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2022年中國家紡行業產業鏈上中下游市場剖析

2022-03-16

中商情報網訊:家用紡織品又叫裝飾用紡織品,家紡包括窗簾、布藝、靠墊、床品、地毯、浴巾、廚房紡織品等。作為紡織品中重要的一個類別,家用紡織產品在居室裝飾配套中被稱為“軟裝飾”,它在營造環境中有著決定性的作用。

一、產業鏈

家紡行業產業鏈中上游為各類原料,主要包括植物纖維、化學纖維、染料及動物皮毛;中游為各類家用紡織品,包括床上用品類、廚房和餐廳用紡織品類、沐浴用紡織品類、客廳用紡織品類及地毯類;下游為銷售渠道,Z后到達終端消費者



資料來源:中商產業研究院整理


二、上游分析

1、棉花

(1)產量

2021年全國棉花產量573.1萬噸,比2020年減少18.0萬噸,下降3.0%。其中,新疆棉花產量512.9萬噸,比上年減少3.2萬噸,下降0.6%;其他地區棉花產量60.2萬噸,比上年減少14.7萬噸,下降19.6%。中商產業研究院預計2022年中國棉花產量將達602萬噸。



數據來源:國家統計局、中商產業研究院整理


(2)區域分布

棉花產量區域分布受種植面積的影響。目前83%的棉花種在新疆,全國近90%的棉花產在新疆。在全國范圍內單產量Z 高、品質Z 好的棉花種植區域就是新疆。

新疆棉花品質好的原因主要有三,一是日照時間符合棉花生長的需要;二是降水少,氣候干旱,有助于提高棉花的品質;三是土壤條件適合棉花的生長。當然,晝夜溫差也會對棉花的品質產生一定的影響,但這個影響不是主要的。



(3)重點企業分析

2、化學纖維

化學纖維是用天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物為原料,經過制備紡絲原液、紡絲和后處理等工序制得的具有紡織性能的纖維。我國化學纖維產量在2017年小幅下降后一直維持穩定增長,2021年中國化學纖維產量達6708.5萬噸,同比增長9.1%。



三、中游分析

1、市場規模

隨著人們收入水平的提高,人們對于生活品質的需求越來越高,家用紡織品已經從單一的生活必須品逐漸成為人們改善生活質量、美化家居環境的重要手段。中國家紡市場規模2016年-2019年復合年均增長率為7.11%,預計2022年市場規模將進一步增長至3102億元。



數據來源:中商產業研究院整理


由于市場需求逐漸放緩,2017年后中國床上用品市場發展陷入低迷,同時受到2020年疫情影響,行業營收及利潤總額均呈現明顯下滑趨勢。2020年中國床上用品行業規模以上企業營收達970.22億元,同比下降2.5%;利潤總額為38.92億元,同比下降10.1%。


數據來源:中國家紡協會、中商產業研究院整理

2、行業利潤

復雜嚴峻的國際環境、國內疫情汛情沖擊、原材料價格持續上漲、能源動力緊張等因素共同擠占行業利潤空間。自今年以來全國規模以上家紡企業利潤總額累計增速逐漸回落,至9月累計出現負增長,降幅為9.17%。



數據來源:中國家紡協會、中商產業研究院整理

3、出口額

據海關統計,今年前三季度中國累計出口家紡產品347.49億美元,同比增長37.33%,剔除匯率因素,同比增長26.71%;兩年平均增長9.19%?,F階段來看,中國家紡產品出口恢復甚至超越疫情前水平,但增速放緩,逐漸趨于正常貿易水平,第三季度出口額同比增長16.01%,明顯低于前兩個季度。



數據來源:中國海關、中商產業研究院整理

床上用品和布藝產品一直是我國出口的主要家紡產品,請及時到兩者出口規模占總量的69.5%。毯子、地毯、餐廚用紡織品及毛巾產品出口規模較小,分別占8.5%、7.9%、6.6%及5.7%。


數據來源:中國海關、中商產業研究院整理

4、重點企業分析


其中5家上市企業的部分家紡產品是由海進機械的家紡輔助設備(如充棉機,枕芯機,被芯生產線)來進行生產加工的。



四、下游分析

1、消費需求

在中國家紡用品消費Z主要的需求是替換,占整體的40%,家紡用品作為家庭生活必需品的一部分,日常更替是一種剛性需求。其次分別為喬遷、婚慶及團購禮品,這屬于一種炫耀性消費,將家紡產品作為家庭“軟裝修”的一種,均占整體的20%。



2、線上銷售數據分析

隨著電商行業的不斷發展,傳統的家紡企業從線下模式紛紛轉身發展線上。目前,淘寶平臺家紡類銷量前十分別為枕頭系列、涼席系列、床上四件套、被子、床單、枕套、蚊帳、床墊系列、床笠、毯子系列。其中枕頭系列銷量Z 高,達到4.24億件。


由于枕頭和被子的需求量比較大,很多家紡廠家,正在尋找更節省能耗和人工的設備來提升自身生產效率。海進機械專業生產枕芯充棉機,被芯流水線,歡迎新老客戶來電咨詢。


更多資料請參考中商產業研究院發布的《中國家紡行業市場前景及投資機會研究報告》,同時中商產業研究院還提供產業大數據、產業情報、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、十四五規劃、產業招商引資等服務。


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